Vermögens- & Nachfolgeplanung

Vermögen sichern. Nachfolge regeln. Zukunft gestalten.

Wir begleiten Unternehmer, Familien und Erben bei allen Fragen rund um Vermögen, Erbschaft und Unternehmensnachfolge – strukturiert, sensibel und vorausschauend, damit Werte geordnet und fair in die nächste Generation übergehen können.

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Warum jetzt handeln?

Viele kümmern sich zu spät um ihre Nachfolge.

Ohne frühzeitige Planung entstehen Unsicherheiten, Konflikte und unnötige Steuerlast. Mit Struktur und Klarheit lassen sich Werte sichern – und Frieden in der Familie bewahren.

Zu späte Weichenstellung

Entscheidungen werden verschoben – Handlungsspielräume schwinden. Wichtige steuerliche und rechtliche Optionen stehen später oft nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung.

Komplexe Regelungen

Erbschaft- & Schenkungssteuer sind vielschichtig – Fehler kosten Geld. Ohne klare Strategie zahlen Erben und Nachfolger häufig mehr, als eigentlich nötig wäre.

Unklare Absprachen

Familien- & Unternehmensinteressen kollidieren – Konflikte drohen. Fehlen eindeutige Regelungen, entstehen Missverständnisse, die Beziehungen und das Unternehmen belasten können.

Fehlende Struktur

Ohne Konzept entstehen Steuerlasten & Unsicherheiten bei Erben und Nachfolgern. Werden Vermögen, Immobilien und Unternehmensanteile nicht frühzeitig geordnet, ist der Fortbestand des Lebenswerks gefährdet.

Unsere Lösung

Nachfolgeplanung mit Herz und Verstand.

Wir vereinen steuerliche Expertise mit Fingerspitzengefühl. Ob Unternehmensnachfolge, Schenkung oder Erbschaft – wir gestalten Ihre Vermögensübertragung rechtssicher und steueroptimiert.

Anstatt nur einzelne Verträge oder Testamente isoliert zu betrachten, entwickeln wir mit Ihnen eine ganzheitliche Nachfolgestrategie. Ausgangspunkt sind Ihre persönlichen Ziele, familiären Konstellationen und die wirtschaftliche Bedeutung Ihres Vermögens – vom Unternehmen bis zur privaten Immobilie.

Im Bereich Erbschaft und Schenkung sorgen wir dafür, dass Freibeträge optimal genutzt und Übertragungen rechtssicher gestaltet werden, damit keine bösen Überraschungen entstehen. Gemeinsam planen wir, welche Vermögenswerte sinnvoll bereits zu Lebzeiten übertragen werden können und wo es besser ist, Gestaltungsspielräume im Erbfall zu nutzen.

Bei der Unternehmensnachfolge unterstützen wir Sie dabei, die Übergabe strategisch vorzubereiten, Zuständigkeiten zu klären und Konflikte zu vermeiden. Wir berücksichtigen sowohl die steuerlichen Effekte als auch die Frage, wie Verantwortung, Entscheidungsbefugnisse und Beteiligungen so verteilt werden, dass Betrieb und Familie langfristig stabil aufgestellt sind.

Gleichzeitig richten wir den Blick auf Ihre Vermögensstruktur insgesamt: Immobilien, Beteiligungen und Kapitalanlagen werden so geordnet, dass sie steuerlich klug aufgestellt und bestmöglich geschützt sind. Dadurch sichern Sie Liquidität, vermeiden unnötige Steuerlasten und schaffen klare Verhältnisse für Erben und Nachfolger.

Nachfolgeplanung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein Prozess. Wenn dieser rechtzeitig beginnt und professionell begleitet wird, bleibt Ihr Lebenswerk geschützt – und die nächsten Schritte werden deutlich leichter.

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Beratungssituation zur Nachfolgeplanung in der Steuerkanzlei Thielen

Leistungen

Unsere Leistungen im Bereich Vermögens- & Nachfolgeplanung

Fachlich fundiert – menschlich sensibel. Wir übersetzen komplexe Regeln in klare Entscheidungen, die zu Ihnen und Ihrer Familie passen.

Nachfolgekonzepte für Unternehmen

Steueroptimierte Übergaben mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten – ohne operative Brüche im Tagesgeschäft.

Erbschafts- & Schenkungssteuerberatung

Freibeträge gezielt nutzen, Bewertungsfallen vermeiden und Vermögensübertragungen rechtssicher strukturieren.

Immobilien- & Vermögensverwaltung

Besitz, Verwaltung und Übergabe von Immobilien und Vermögenswerten klar strukturieren – steuerlich klug und transparent.

Testamentsgestaltung (mit Partnerkanzleien)

Rechtssichere Nachlassregelung in enger Abstimmung mit spezialisierten Anwälten und Notaren.

Familienvermögensplanung

Werte generationsübergreifend sichern – mit klaren Spielregeln und fairen Lösungen für alle Beteiligten.

Welche Lösung passt zu Ihnen?

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Vertrauen & Erfahrung

Familienkanzlei in 3. Generation – klassisch kompetent, digital effizient.

Wir verbinden gewachsene Werte mit modernen Methoden und Infrastruktur. Persönliche Ansprechpartner, sicherer Datenaustausch und schnelle Reaktionszeiten sind bei uns Standard.

Verlässliche Partnerschaft mit Familien-DNA.

Als unabhängige Familienkanzlei in dritter Generation kennen wir die Realität von Unternehmern, Freiberuflern und Familienunternehmen nicht nur aus dem Gesetzestext, sondern aus jahrzehntelanger Praxis. Dieses Verständnis prägt jede Empfehlung und jede Entscheidung, die wir gemeinsam mit dir vorbereiten.

Gleichzeitig setzen wir auf digitale, revisionssichere Prozesse, damit Belege, Dokumente und Auswertungen effizient und sicher gehandhabt werden können. So kombinieren wir persönliche Betreuung mit moderner Infrastruktur und schaffen eine Zusammenarbeit, die sich zuverlässig und professionell anfühlt.

Innenaufnahme der Kanzlei Thielen als Vertrauensmotiv

Kanzlei in 3. Generation Digital & DSGVO-konform

So gehen wir vor

So läuft unsere Nachfolgeplanung ab

Schritt für Schritt zu Struktur und Sicherheit – transparent, zuverlässig und in Ihrem Tempo.

Erstgespräch

Vertrauliches Kennenlernen und Einordnung Ihrer persönlichen Situation, Ziele und Rahmenbedingungen.

Analyse

Prüfung der steuerlichen und rechtlichen Ausgangslage, Vermögensstruktur sowie familiärer Aspekte.

Konzept & Umsetzung

Entwicklung eines individuellen Nachfolgekonzepts inklusive Zeitplan, Gestaltungsspielräumen und Begleitung bei der Umsetzung.

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Häufige Fragen

Warum sollte man die Nachfolge frühzeitig planen?

Viele steuerliche Vorteile – etwa Freibeträge, Bewertungsmöglichkeiten oder Strukturmaßnahmen – sind nur mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf nutzbar. Frühzeitige Planung sorgt dafür, dass keine Handlungsspielräume verloren gehen und familiäre oder organisatorische Konflikte gar nicht erst entstehen. Kurzfristige Lösungen sind möglich, aber selten optimal.

Wie läuft eine professionelle Nachfolgeplanung ab?

Zunächst analysieren wir Vermögen, Unternehmensstrukturen und familiäre Situation. Anschließend entwickeln wir steueroptimierte Modelle, prüfen rechtliche Anforderungen und definieren eine klare Zeit- und Maßnahmenplanung. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit Notaren, Anwälten und weiteren Beteiligten – transparent und strukturiert.

Welche Unterlagen werden zu Beginn benötigt?

Für einen ersten Überblick reichen meist wesentliche Informationen zu Vermögen, Beteiligungen, Immobilien, bestehenden Verträgen und Ihrer familiären Situation. Vollständige Unterlagen werden erst im weiteren Verlauf benötigt, sobald konkrete Maßnahmen geplant oder bewertet werden sollen.

Kann die Nachfolge auch geregelt werden, wenn es innerhalb der Familie Uneinigkeit gibt?

Ja. Gerade in solchen Situationen ist eine externe, strukturierte Begleitung wertvoll. Wir schaffen Klarheit, zeigen rechtliche und steuerliche Möglichkeiten auf und entwickeln Lösungen, die sowohl Vermögen schützen als auch faire Verhältnisse herstellen. Eine neutrale Moderation reduziert Konfliktpotenzial erheblich.

Was passiert, wenn keine Nachfolge geregelt wird?

Ohne Planung greift die gesetzliche Erbfolge – oft mit finanziellen Nachteilen, höherer Steuerlast und unklarer Verantwortlichkeit. Besonders Unternehmen geraten schnell in eine handlungsunfähige Situation. Eine geregelte Nachfolge verhindert Streit, schützt Werte und sorgt dafür, dass Vermögen und Betrieb nahtlos weitergeführt werden können.

Bereit, Ihre Nachfolge klar und vorausschauend zu regeln?

Ob Unternehmensübergabe, Vermögensstruktur oder familiäre Nachfolge – eine gute Planung schafft Sicherheit, schützt Werte und vermeidet unnötige Belastungen. Im Erstgespräch klären wir, welche Schritte in Ihrer Situation sinnvoll sind und wie wir Sie zuverlässig begleiten können.

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